Inhalt:
Angehörige dieser Berufe übernehmen Aufgaben im Bank- und Kreditwesen, in der Anlage- und Finanzberatung, im Versicherungswesen sowie in der Finanzanalyse.
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
Bestandskunden und -kundinnen betreuen und beraten sowie Neukunden und -kundinnen akquirieren, Finanzierungs- und Finanzdienstleistungsangebote anbieten
individuelle Anlage- und Finanzierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Risiken und Bonität der Kunden und Kundinnen entwickeln
Zielgruppen analysieren und Produkte konzipieren
Analysen, z. B. von Aktien oder Aktienmärkten, vornehmen und rechtzeitig auf Entwicklungen reagieren, z. B. Wertpapiere an- und verkaufen
Versicherungsprodukte verkaufen und Kunden und Kundinnen, z. B. bei Schadensfällen, betreuen, z. B. Schadensmeldungen aufnehmen, begutachten und Zahlungen veranlassen
Geld-, Devisen-, Edelmetall- und Wertpapiergeschäfte vermitteln und abwickeln
Die Systematikposition umfasst folgende Unterpositionen:
7211 Bankkaufleute
7212 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe
7213 Versicherungskaufleute
7214 Finanzanalysten/-analystinnen
7218 Berufe in Versicherungs- und Finanzdienstleistungen (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe)
7219 Führungskräfte – Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
Nicht einzubeziehende Positionen:
722 Rechnungswesen, Controlling und Revision