Klassifikation der Berufe, Ausgabe 2010 – überarbeitete Fassung 2020

Inhalt: Angehörige dieser Berufe analysieren die wirtschaftliche Situation von Kunden und Kundinnen und beraten sie in Vorsorge-, Anlage-und Finanzierungsfragen. Sie entwickeln Anlage- und Finanzierungsmodelle, vermitteln Geld- und Wertpapiergeschäfte, wickeln diese ab und entwerfen neue Finanzierungs- und Beratungskonzepte.

Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:


Zielgruppen analysieren und bei diesen qualifizierte Beratungen im Finanzierungs- und Investmentbereich durchführen


bestehende Kunden und Kundinnen betreuen sowie Neukunden und -kundinnen akquirieren


den individuellen Anlage- und Investitionsbedarf ermitteln und auf dessen Grundlage Finanzdienstleistungen anbieten, Verträge aushandeln


Geld-, Devisen-, Edelmetall- und Wertpapiergeschäfte vermitteln und abwickeln


Aktien und Aktienmärkte beobachten, Analysen erstellen und rechtzeitig Käufe oder Verkäufe von z. B. Wertpapieren tätigen


Anlage- und Finanzierungsmodelle entwickeln, Kapitalmarkt- und Branchenanalysen erstellen

Die Systematikposition umfasst folgende Unterpositionen: 72122 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – fachlich ausgerichtete Tätigkeiten 72123 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – komplexe Spezialistentätigkeiten 72124 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – hoch komplexe Tätigkeiten

Nicht einzubeziehende Positionen:


7230 Berufe in der Steuerberatung