Classification of Occupations, issue 2010 Version 2020
Classification Structure
Skip classification structure72124 Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – hoch komplexe Tätigkeiten
Details
Inhalt:
Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten einen hohen Komplexitätsgrad aufweisen und ein entsprechend hohes Kenntnis- und Fertigkeitsniveau erfordern. Angehörige dieser Berufe planen, organisieren und überwachen Geschäftsaktivitäten in der Anlage- und Finanzberatung, z. B. die Bewertung und Entwicklung von Beratungskonzepten und Finanzprodukten.
Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:
Finanzdienstleistungsangebote beschreiben, analysieren und bewerten
Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
Kunden und Kundinnen zur Erkundung ihres finanziellen Status, ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen befragen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
finanzielle Ziele festlegen und Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele entwickeln und implementieren
Umsetzungsprozesse, z. B. neuer Finanzierungskonzepte, begleiten, dabei einzelne Teilaufgaben koordinieren und das Erreichen von Zwischenzielen überwachen
die Kursentwicklung von Aktienmärkten beobachten und Zusammenhänge erkennen, z. B. um Wertpapiere zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen
Anlageergebnisse überwachen und Anlagepläne auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und von Marktveränderungen prüfen und überarbeiten
Finanzdienstleistungsangebote beschreiben, analysieren und bewerten
Aufbau und Pflege eines Kundenstamms
Kunden und Kundinnen zur Erkundung ihres finanziellen Status, ihrer Ziele, ihrer Risikotoleranz und anderer Informationen befragen, die zur Entwicklung von Finanzplänen und Anlagestrategien notwendig sind
finanzielle Ziele festlegen und Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele entwickeln und implementieren
Umsetzungsprozesse, z. B. neuer Finanzierungskonzepte, begleiten, dabei einzelne Teilaufgaben koordinieren und das Erreichen von Zwischenzielen überwachen
die Kursentwicklung von Aktienmärkten beobachten und Zusammenhänge erkennen, z. B. um Wertpapiere zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen
Anlageergebnisse überwachen und Anlagepläne auf der Grundlage geänderter Bedürfnisse und von Marktveränderungen prüfen und überarbeiten
Zugeordnete Berufe (Beispiele):
72124-100 Dipl.-Betriebswirt/in (FH) - Bank
72124-101 Fondsmanager/in
72124-102 Anlageberater/in
72124-104 Rentenberater/in
72124-105 Financial Planner (FH)
72124-108 Vermögensberater/in
72124-109 Betriebswirt/in (Hochschule) - Bank und Finanzdienstl.
72124-110 ABS-Spezialist/in (Fondsmanager/in)
72124-111 Aktienfondsmanager/in
72124-112 Asset-Manager/in
72124-113 Bankbetriebswirt/in (Hochschule)
72124-115 Conduit Manager/Managerin
72124-116 Credit Portfolio Manager/in
72124-118 Financial Consultant
72124-120 Finanzplaner/in
72124-122 Finanzportfolioverwalter/in
72124-123 Fondsbeauftragte/r
72124-124 Fondsberater/in
72124-125 Fondsverwalter/in
72124-126 Geldanlageberater/in
72124-127 Geldanlagenberater/in
72124-128 Investmentberater/in
72124-129 Investmentbetreuer/in
72124-130 Kapitalanlageberater/in
72124-132 Kursberater/in
72124-134 Portfoliomanager/in
72124-135 Portfolioverwalter/in
72124-136 Senior Asset Manager/in
72124-137 Senior Credit Portfolio Manager/in
72124-138 Vermögensanlageberater/in
72124-139 Vermögensanlagebetreuer/in
72124-140 Vermögensbetreuer/in
72124-141 Vermögensmanager/in
72124-142 Vermögensverwalter/in
72124-145 Wertpapierberater/in
72124-146 Fondsbetreuer/in
Nicht einzubeziehende Berufe:
Rating-Analyst/in(72144)
Steuerberater/in(72304)
Versicherungsberater/in(72134)
Wertpapieranalyst/in(72144)
Rating-Analyst/in(72144)
Steuerberater/in(72304)
Versicherungsberater/in(72134)
Wertpapieranalyst/in(72144)
Excludes
- 72134 Versicherungskaufleute – hoch komplexe Tätigkeiten
- 72144 Finanzanalysten/-analystinnen – hoch komplexe Tätigkeiten
- 72304 Berufe in der Steuerberatung – hoch komplexe Tätigkeiten
Keywords
- Anlageberater/innen und sonstige Finanzdienstleistungsberufe – hoch komplexe Tätigkeiten
Short Title
Anlageberater, Finanzdienstl.-Experte
Level
Level 5: ► DE
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