Klassifikation der Berufe, Ausgabe 2010 – überarbeitete Fassung 2020

Inhalt: Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten fundierte fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern. Angehörige dieser Berufe führen Bürotätigkeiten im Zusammenhang mit Finanztransaktionen durch und beraten Kunden und Kundinnen in Anlage- und Finanzierungsfragen.

Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:


Wertpapiere und Märkte analysieren, Depots betreuen, Fondsabschlüsse durchführen und das Fondsmanagement unterstützen


Handelsaufträge, Stornos, Forderungen, Änderungen von Verträgen und Zahlungen bearbeiten


Summen, Durchschnittswerte, Prozentsätze und sonstige Detaildaten, z. B. Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen oder die Steuern für Fonds und Depots, berechnen und in der erforderlichen tabellarischen Form darstellen


persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche planen, durchführen und nachbearbeiten


Anlagerisiken analysieren und daraus den individuellen Bedarf der Kunden und Kundinnen ermitteln


Anlagemodelle und -strategien, z. B. Wertpapiere, Aktien- und Investmentfonds, Immobilienfonds, erläutern und anbieten, Wertpapiergeschäfte abwickeln


Aufzeichnungen über Anleihen, Aktien und andere Wertpapiere führen, die für Kunden und Kundinnen oder Arbeitgeber/innen gekauft oder verkauft werden

Zugeordnete Berufe (Beispiele): 72122-10000 Finanzassistent/in (Bank) 72122-10100 Bankkorrespondent/in 72122-10300 Investmentfondskaufmann/-frau 72122-10400 Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung 72122-10500 Finanzassistent/in 72122-10600 Assistent/in - Finanzen 72122-10800 Devisenrechner/in 72122-10900 Finanzdienstleistungsfachkraft - Anlage- und Vermögensberatung 72122-11000 Finanzdienstleistungskaufmann/-frau 72122-11100 Investmentkaufmann/-frau

Nicht einzubeziehende Berufe:


Berater/in - Immobilienfinanzierung(72113)


Bankkaufmann/-frau(72112)


Bausparkassenfachmann/-frau(72112)


Börsenhändler/in(72123)


Fachmann/-frau - Versicherungsvermittlung(72132)


Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen(72132)


Kundenberater/in (Bank, Sparkasse)(72112)