Classification of Occupations, issue 2010 Version 2020

Inhalt: Diese Systematikposition umfasst alle Anlage- und Finanzberater/innen, deren Tätigkeiten fundierte fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern. Angehörige dieser Berufe führen Bürotätigkeiten im Zusammenhang mit Finanztransaktionen durch und beraten Kunden und Kundinnen in Anlage- und Finanzierungsfragen.

Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, üblicherweise:


Wertpapiere und Märkte analysieren, Depots betreuen, Fondsabschlüsse durchführen und das Fondsmanagement unterstützen


Handelsaufträge, Stornos, Forderungen, Änderungen von Verträgen und Zahlungen bearbeiten


Summen, Durchschnittswerte, Prozentsätze und sonstige Detaildaten, z. B. Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen oder die Steuern für Fonds und Depots, berechnen und in der erforderlichen tabellarischen Form darstellen


persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche planen, durchführen und nachbearbeiten


Anlagerisiken analysieren und daraus den individuellen Bedarf der Kunden und Kundinnen ermitteln


Anlagemodelle und -strategien, z. B. Wertpapiere, Aktien- und Investmentfonds, Immobilienfonds, erläutern und anbieten, Wertpapiergeschäfte abwickeln


Aufzeichnungen über Anleihen, Aktien und andere Wertpapiere führen, die für Kunden und Kundinnen oder Arbeitgeber/innen gekauft oder verkauft werden

Zugeordnete Berufe (Beispiele): 72122-100 Finanzassistent/in (Bank) 72122-101 Bankkorrespondent/in 72122-103 Investmentfondskaufmann/-frau 72122-104 Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen - Finanzberatung 72122-105 Finanzassistent/in 72122-106 Assistent/in - Finanzen 72122-108 Devisenrechner/in 72122-109 Finanzdienstleistungsfachkraft - Anlage- und Vermögensberat. 72122-110 Finanzdienstleistungskaufmann/-frau 72122-111 Investmentkaufmann/-frau

Nicht einzubeziehende Berufe:


Bankkaufmann/-frau(72112)


Bausparkassenfachmann/-frau(72112)


Börsenhändler/in(72123)


Fachmann/-frau - Versicherungsvermittlung(72132)


Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen(72132)


Kundenberater/in (Bank, Sparkasse)(72112)